Tranquilidad en medio de una semana cargada de datos, se vienen los balances
La bolsa americana tuvo una jornada tranquila, con el $SPY cerrando levemente positivo, impulsado por las tecnológicas, mientras que la tasa estadounidense, tras comenzar al alza, terminó cayendo. La soja continuó su tendencia bajista, perdiendo un 0,7% adicional. En Argentina, los activos locales arrancaron en alza, con subas en bonos y ADRs, pero fuertes ventas en la tarde llevaron a los bonos a cerrar en negativo y el Riesgo País a superar los 900 puntos. Esta caída abrupta en paridades generó una leve presión en el dólar, aunque sin movimientos significativos: el MEP cerró en $1.138, el CCL en $1.155 y el Blue en $1.190. El Merval, por su parte, terminó la rueda con una baja del 0,34%.
Local
Otra buena rueda para la tasa fija larga, con Boncaps marcando subas de 1,5%. Hoy tuvimos la primera consultora indicando inflación en 2,8% para octubre. De confirmarse, podría proseguir el rally de la tasa fija. De todas maneras, se nota más interés por la curva CER. La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de hoy adjudicó $0,89 billones habiendo recibido ofertas por un total de $1,06 billones. Es una buena licitación, sueltan algo de pesos (0,71B) al mercado y no emiten tasa fija para que el mercado preajuste la tasa de Lecaps antes de la próxima Lici que es grande. Quizás se viene algo de baja de tasas.
Los activos argentinos habían comenzado el día de manera similar a lo que venía pasando: bonos para arriba al igual que ADRs, pero a la tarde comenzaron a verse ventas fuertes principalmente en bonos, que cerraron negativos (y el Riesgo País sobre los 900 puntos). El Merval cierra el día cayendo 0,34%. Los papeles del Panel Líder que mejor performaron fueron #TGN04 (+8,97%), $METR (+7,69%) y $TRAN (+7,53%). Por otra parte, los peores activos del día fueron $YPFD (-3,04%), $GGAL (-1,44%) y $PAMP (-1,28%).
Dólar y Reservas
El dólar arrancó el día a la baja, tocando mínimos de 1128 mep y 1147 ccl. Las últimas 2 horas, se dio un reversal en los bonos que llevó el dólar a niveles de 1136 mep y 1153 ccl, es decir, mismos niveles que cerró ayer. La brecha entre el CCL y el A3500 se sitúa en 16%, la más baja en la gestión Milei, mientras que la brecha entre el CCL y el Blend se redujo al 13%.
En el día de hoy, el BCRA efectuó la compra de USD 193 millones, lo que representa la mayor compra desde mayo. El saldo para octubre sube a USD 1.353 millones y las compras desde el 13/12 son de USD 19.087 millones. Por otra parte, las reservas brutas aumentaron en USD 298 millones hasta ubicarse en USD 29.666 millones.
Internacional
Las acciones estadounidenses cerraron mixtas, con subidas en el Nasdaq 100 (+1%) y el S&P 500 (+0,2%), mientras el Dow Jones cayó un 0,3%. Las tecnológicas impulsaron las ganancias, con Alphabet (+1,8%) y AMD (+3,9%) en alza antes de sus informes, a pesar de las preocupaciones antimonopolio. Apple también subió levemente (+0,1%).
Sin embargo, McDonald’s bajó un 0,6% por menores ventas internacionales, Ford se desplomó un 8,5% tras recortar su pronóstico de ganancias, y Pfizer cayó un 1,4% pese a un sólido aumento del 31% en ingresos. SoFi, a pesar de su cuarto trimestre rentable, cayó un 6,4%. Los datos laborales mostraron una disminución en las vacantes, sugiriendo un enfriamiento del mercado laboral antes de la decisión de tasas de la Fed en noviembre.
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